Paris, le 03-10-2023
TiLT Capital Partners, plateforme transition énergétique du Groupe Siparex, accompagné de Bpifrance et Socadif (Groupe Crédit Agricole), entrent au capital du Groupe Volta, rejoignant ainsi Eiffel Essentiel, actionnaire depuis 2021 qui participe également à ce nouveau tour de table.
Le Groupe Volta est un développeur indépendant d’énergie qui finance, construit et exploite des installations de production d’énergie renouvelable. Le Groupe intervient en particulier dans le domaine du photovoltaïque au sol et en toiture, avec une forte expertise sur les hangars photovoltaïques agricoles, et l’éolien, secteur où il s’est spécialisé dans le repowering, consistant à démanteler un parc éolien en fin de vie pour y placer des éoliennes plus performantes. Le repowering éolien permet l’accélération du déploiement des capacités éoliennes en France avec des délais de développement raccourcis, en capitalisant sur des sites déjà dédiés à la production d’énergie éolienne.
Dirigé par Pierrick Morier et Benoît Duval, le Groupe Volta est constitué d’une équipe d’une quarantaine de professionnels répartis en France à Corbières-en-Provence (projets solaires sur toiture, petits projets au sol ou de serres), Bordeaux (projets solaires de grande capacité) et Rennes (éolien), ainsi qu’en Pologne, où une filiale a été créée, fin 2021, pour la réalisation de projets solaires au sol et en toiture, afin d’accompagner la mutation du pays vers une économie décarbonée. Volta est également présent au Sri Lanka grâce à son partenariat avec Gaïa Greenenergy, premier développeur solaire du pays, et le fonds souverain norvégien pour les pays en développement (« Norfund »), dans le cadre de la mise en œuvre d’un important programme d’installation de centrales solaires sur toitures de bâtiments publics (écoles, hôpitaux etc…).
Volta dispose de plus de 100 MW de projets en exploitation et développe un portefeuille de plus de 500 MW de projets sur l’ensemble de ses géographies. Le groupe connaît une forte croissance ces 3 dernières années et devrait générer un chiffre d’affaires supérieur à 20 M€ en rythme annualisé fin 2023.
L’opération financière d’un montant total de 40 M€ menée par TiLT Capital Partners, accompagné de Eiffel Investment Group, Bpifrance et Socadif (Groupe Crédit Agricole), permettra au Groupe Volta d’accélérer le développement de sa plateforme, de développer de nouveaux projets et d’atteindre à horizon de 3 à 5 ans un total de plus de 1 GW de projets en exploitation et en développement.
Pour Nathanaël Krivine, associé cofondateur de TiLT Capital Partners : « Le Groupe Volta est porté par une équipe dirigeante dotée d’une expérience de premier plan dans ce secteur et qui a réussi à faire changer le groupe de dimension au cours des 3 dernières années. Le solaire sur toitures et le repowering éolien sont efficaces tant environnementalement qu’économiquement et répondent directement aux enjeux européens d’indépendance énergétique et de décarbonation. Le fonds sectoriel TiLT Capital Fund 1 réalise ainsi son 5ème investissement, et diversifie son portefeuille en intégrant un développeur de projets. »
Pour Pierrick Morier, Président cofondateur de Volta : « Après une première phase de développement aux côtés d’Eiffel, centrée sur la croissance de notre parc de production et sur la structuration de nos équipes, nous sommes très heureux d’accueillir TiLT Capital Partners à notre capital. Nous avons trouvé au sein de cette équipe d’investissement, une excellente compréhension des enjeux et des spécificités de notre secteur, ce qui va nous aider à accélérer notre développement et atteindre nos objectifs en termes de déploiement de notre capacité de production. Nous nous réjouissons également du soutien renouvelé d’EIFFEL dont le réinvestissement valide notre trajectoire de développement, ainsi que l’arrivée à notre capital des groupes BPI et Crédit Agricole avec lesquels nous travaillons déjà régulièrement sur un grand nombre de nos projets existants. »
Pour Thibault Vanpeene, directeur pour Eiffel Essentiel : « Accompagnant la Société depuis 2021, nous sommes très heureux de cette nouvelle étape importante pour Volta et d’accueillir ainsi TiLT dans la suite de cette belle aventure. L’opération dote Volta des moyens de ses ambitions et va lui permettre de continuer à se développer sur l’ensemble de ses métiers et géographies. Eiffel Essentiel marque ainsi son soutien renouvelé à l’équipe en réinvestissant au capital de Volta. »
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A propos de TiLT Capital Partners
Aventure entrepreneuriale du capital-investissement, TiLT Capital Partners a été créée par Nathanaël Krivine, Nicolas Lepareur et Nicolas Piau. Avec une équipe forte de 8 investisseurs, TiLT se concentre sur la transition énergétique, en s’appuyant sur plus de 50 ans d’expérience cumulée de ses trois fondateurs. Convaincue que transition énergétique et investissement responsable vont de pair, TiLT indexe sa rémunération sur la performance ESG des entreprises dans lesquelles elle investit.
Depuis septembre 2021, TiLT est la plateforme transition énergétique du groupe Siparex, spécialiste français indépendant du capital-investissement avec des capitaux sous gestion de 3,5 milliards d’euros. Avec une forte croissance organique et des acquisitions significatives, Siparex est un groupe au service du développement des entreprises et de leur transformation. De la start-up à l’ETI, le groupe Siparex finance et accompagne de grandes aventures entrepreneuriales grâce à ses différentes lignes de métiers : Venture Capital (XAnge), Transition Energétique (TiLT), Entrepreneurs, Redéploiement, Mezzanine, Midcap, et ETI. Siparex peut s’appuyer sur un ancrage territorial fort, avec 6 bureaux en France (Paris, Lyon, Nantes, Lille, Strasbourg et Toulouse), 4 implantations en Europe (Milan, Munich, Berlin et Bruxelles) et des partenariats en Afrique et en Amérique du Nord.
A propos de Eiffel Essentiel et Eiffel Investment Group
Eiffel Essentiel est un fonds géré par Eiffel Investment Group et strictement réservé à une clientèle professionnelle.
Eiffel Investment Group est un gestionnaire d’actifs avec 5,5 milliards d’euros d’encours (à mi-2023, engagements non appelés inclus). Ses clients sont de grands investisseurs institutionnels (assureurs, mutuelles, fonds de pension, banques, grands family offices, investisseurs publics, etc.), ainsi que des épargnants par le biais de réseaux de distribution. Adossée au groupe Impala de l’entrepreneur Jacques Veyrat, Eiffel Investment Group cultive une forte expertise industrielle, en particulier dans le domaine de la transition énergétique, mais aussi dans la santé, dans l’agroalimentaire, dans le numérique, etc. Le groupe finance les entreprises et leurs actifs à travers quatre grandes stratégies : la dette privée, le private equity, les infrastructures de la transition énergétique, et les actions et crédits cotés. La raison d’être d’Eiffel Investment Group est d’investir pour un monde durable. Ses stratégies d’investissement visent à générer non seulement une forte performance financière mais aussi des impacts positifs sur l’environnement et la société. L’équipe d’Eiffel Investment Group compte environ 100 collaborateurs talentueux, principalement en France (Paris), mais aussi au BeNeLux (Amsterdam) et aux Etats-Unis (New York).
www.eiffel-ig.com
A propos de BPIFRANCE
Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi, désormais leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.
Plus d’information sur : www.Bpifrance.fr – Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance – @BpifrancePresse
A propos de SOCADIF Capital Investissement
SOCADIF Capital Investissement, filiale du Crédit Agricole d’Ile-de-France, est active sur le marché du capital investissement depuis 1990 et intervient principalement sur le territoire francilien. Socadif a pour vocation d’accompagner durablement des entrepreneurs dans leurs projets de transition et de développement tout en demeurant minoritaire au capital des ETI et PME accompagnées. Socadif est actuellement partenaire d’une quarantaine d’entreprises.
Investissant sur fonds propres, Socadif propose une association dans la durée avec l’équipe de management, qui se matérialise par une capacité d’investir sur fonds propres à long terme et, si nécessaire, de manière successive pour accompagner le développement. Les équipes de Socadif sont présentes aux côtés des dirigeants pour les décisions stratégiques, sans pour autant intervenir dans la gestion de l’entreprise.
Pour plus d’informations : www.socadif.fr
A propos du Groupe Volta
Depuis 2014, Volta développe des énergies renouvelables sur les territoires afin de contribuer activement à la transition énergétique. La société dispose d’un portefeuille de ~100 MW de projets en exploitation ou en construction et de 500 MW de projets en développement en France, en Pologne et dans l’Océan Indien.
L’activité de la société se structure autour de 3 axes, un pôle photovoltaïque métropolitain, un pôle outremer et international (Mayotte, Maurice, Pologne et Sri Lanka) et un pôle Éolien en métropole actif notamment sur les situations de type repowering.
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Contacts presse
Pour Siparex (Groupe de TiLT Capital) :
Priscille Clément
p.clement@siparex.com
+33 6 14 80 75 22
Pour Volta :
Anna Casal
anna.casal@ct-com.com
+33 6 50 61 55 71
Pour Eiffel :
Samuel Beaupain
samuel@edifice-communication.com
+ 33 6 88 48 48 02
Intervenants
Investisseurs :
TiLT Capital Partners : Nathanaël Krivine, Nicolas Piau, Antoine Krug, Ottilie Coutaud
Bpifrance Investissement : Anne Germain, Mathias Lebouvier
Socadif : Emmanuel David, Samya Glangetas
Eiffel Essentiel : Thibault Vanpeene, Alexandre Chanteur
Conseils des nouveaux investisseurs :
Conseil juridique : Orrick Rambaud Martel (Olivier Jouffroy, Marc Diab Maalouf)
Conseil juridique Fonds : Simmons & Simmons (Marcela Moraru, Leonard Gassot)
Due diligences ESG : KPMG (Nicolas Cottis, Emmanuelle Tassin)
Due diligences financières : KPMG (Charles Abbey, Sami Khazen)
Due diligences juridiques et fiscales : KPMG Avocats (Vincent Maurel, Valérie Mathieu, Antoine Badinier, Delphine Mohier)
Conseils du Groupe Volta :
Conseil financier : Gottengreen (Frédéric Tengelmann, Martin Volatier, Julien Chaudanson, Elisa Laurent, Thomas Legros)
Conseil juridique : De Pardieu Brocas Maffei (Jean-François Pourdieu, Hugues de Fouchier, Laura Delas)
Due diligences juridiques : Bryan Cave Leighton Paisner (Jean-Pierre Delvigne, Kaï Volpel, Maryne Gouhier, Alice Léveillé, Clément Tavenard, Eloise Loiseau et Mael Bobard)
Due diligences techniques : Greensolver (Agnès Fontaine, Guillaume Faisant)
Due diligences financières : Grant Thornton (Frédéric Zeitoun, Loic Haberkorn)
